III Kongres
Future & Finance

24 PAŹDZIERNIKA / WARSZAWA / SALA NOTOWAŃ GPW

  1. Continue

Agenci Firm Inwestycyjnych
produkty inwestycyjne
ryzyka na rynku finansowym

Tempo zmian zachodzących w branży finansowej należy do jednych z najbardziej dynamicznych. Obecne rozwiązania niejednokrotnie jeszcze kilka lat temu nie istniały nawet w fazie koncepcyjnej. Prędkość z jaką postępuje rozwój branży wciąż zdaje się przyspieszać. Podczas III Kongresu Future & Finance dowiemy się z pierwszej ręki o wyzwaniach, zmianach i funkcjonalnych dla branży rozwiązaniach.

Pierwsza i druga edycja Kongresu zgromadziły w Sali Notowań warszawskiego parkietu setki uczestników, którzy za każdym razem przez 5 godzin mieli okazję wysłuchać ponad 10 prelegentów. Wielki sukces i ogromne zainteresowanie z jakim się spotkaliśmy dowodzą, że istnieje silna rynkowa potrzeba na organizację wydarzeń poruszających tematykę przyszłości rynku finansowego oraz możliwości jego rozwoju. Z tego powodu w III Kongresie liczba rejestracji jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.

III Kongres Future & Finance będzie koncentrował się na następującej tematyce:

  • 1. Zmiany w architekturze rynku kapitałowego, gdzie nowym istotnym elementem stają się Agenci Firm Inwestycyjnych.

  • 2. Unikalnych produktach finansowych dla inwestorów i dystrybutorów.

  • 3. Identyfikacji ryzyk w inwestycjach.

Agenda

Kongres odbędzie się 24 października w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych


Godzina Przebieg III Kongresu Future & Finance
9:30 - 10:00 Rejestracja gości.

W ostatnim czasie dystrybutorzy produktów inwestycyjnych mierzą się z wyzwaniami i współpracą w ramach Agenta Firmy Inwestycyjnej, Domu Maklerskiego, TFI lub popularnych Family Office. W I Module przedstawimy możliwości rozwoju, jakie obecnie istnieją na polskim rynku, aby podejmując decyzję o zmianie formy współpracy lub nawiązaniu współpracy z tymi podmiotami, podejmować ją z pełną wiedzą co do korzyści i ograniczeń z nią związanych.

Godzina Przebieg III Kongresu Future & Finance
10:00 - 10:10 Słowo wstępne i rozpoczęcie Kongresu
10:10 - 10:30 Rola i Wyzwania Agenta Firmy Inwestycyjnej – Jacek Szczepański; dyrektor Departamentu Klientów Indywidualnych Ipopema Securities
10:30 - 11:20 Debata – „Wyzwania i rozwiązania dla inwestycyjnego Jamesa Bonda ” – paneliści: Tomasz Gomółka (Ipopema Securities), Michał Karwasiński (Kancelaria Rożko i Wspólnicy), Artur Nowak-Gocławski (ANG Spółdzielnia), Marta Kłosińska (KNF; tbc)
11:20 - 11:50 Przerwa kawowa

II moduł poświęcony jest produktom inwestycyjnym. Odpowiemy na pytania jakie największe zalety oraz ryzyka dla dystrybutora i inwestora wiążą się klasycznymi produktami jak fundusze inwestycyjne, obligacje oraz FIZ, a także poruszymy tematykę tych mniej znanych jak np. condohotele. Jednym z wątków będzie także zakres możliwości i ograniczeń w inwestycjach klienta zamożnego.

Godzina Przebieg III Kongresu Future & Finance
11:50 - 12:10 Głęboka rewolucja na rynku funduszy - jak nie zawieść klientów w kolejnych latach? - Michał Duniec; Prezes Zarządu Analizy Online
12:10 - 13:10 Debata – „Sztuka inwestycji, czyli jak połączyć inwestycyjną klasykę z nowoczesnością. ” – paneliści : Łukasz Lefanowicz (Gerda Broker), Karol Ciuk (Pekao TFI), Michał Kurpiel (iWealth Management).
13:10 - 13:40 Przerwa kawowa

Inwestowanie zawsze łączy się z ryzykiem. Dlatego w III module chcemy poruszyć temat ryzyka, które jest nieodłącznym elementem każdej inwestycji. Jak pod kątem ryzyka tą samą inwestycje oceniają audytor, prawnik, dystrybutor i inwestor? Jak identyfikować ryzyka związane z inwestycją w dany instrument finansowy? W jakim stopniu można się przed tym ryzykiem zabezpieczyć? Oraz szczególnie ważne co powinno zaniepokoić audytora i inwestorów.

Godzina Przebieg III Kongresu Future & Finance
13:40 - 14:00 Zyski kapitałowe to lustrzane odbicie ryzyka – dr Andre Helin; Prezes Zarządu BDO Polska
14:00 - 14:50 Debata – „Ryzyko z różnych punktów widzenia – jak zdobyć jego pełny obraz?” – paneliści : dr Andre Helin (BDO Polska), Krzysztof Rożko (Kancelaria Rożko i Wspólnicy), przedstawiciel IR
14:50 - 15:00 Wręczenie nagród, oficjalne zakończenie III Kongresu Future & Finance

Kongres odbędzie się w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, ul. Książęca 4!


Prelegenci

dr Andre Helin - wybitny ekspert i uznany autorytet w dziedzinie rachunkowości i finansów. Posiada wieloletnią praktykę we współpracy z instytucjami finansowymi, krajowymi i zagranicznymi grupami kapitałowymi czy spółkami giełdowymi. Współtwórca oraz jedna z legend polskiego rynku kapitałowego.

Jacek Szczepański – z rynkiem kapitałowym związany od ponad 20 lat. Doświadczenie w zakresie zarządzania zespołami sprzedaży i obsługi klientów indywidualnych i instytucjonalnych w zakresie rynku polskiego i rynków zagranicznych. Ścieżka kariery zawodowej: Bank Rozwoju Eksportu, ING Baring Securities Poland, Dom Inwestycyjny BRE Banku, IDM, Raiffeisen Bank Polska, Bank BGŻ. Związany z IPOPEMA Securities od 3 lat.

Tomasz Gomółka - prawnik z ponad 15-letnim doświadczeniem w obszarze produktów inwestycyjnych. Pracował m.in. w Citibank, Fortis Bank Polska, BNP Paribas, DNB Nord. Od ponad 3 lat w IPOPEMA Securities, gdzie odpowiada głównie za rozwój oferty produktowej dla klientów indywidualnych i kwestie dostosowania procesu obsługi klientów do zmieniających się przepisów prawa, w tym obszar związany z dyrektywą MiFID2. Koordynuje m.in. obszary wsparcia sprzedaży oraz współpracę z TFI, domami maklerskimi i agentami transferowymi.

Łukasz Lefanowicz – od 2013 roku prezes spółki Gerda Broker, działającej na polskim rynku już od wielu lat. Spółka oferuje bezpieczne i rentowne inwestycje oraz wszechstronne doradztwo w zakresie pozyskania kapitału na rozwój przedsiębiorstw. Fundamentem działania firmy jest prestiż i poszukiwanie dodatkowych wartości dla klientów poprzez świadczenie usług doradczych.

Karol Ciuk, CFA, CAIA - doświadczony zarządzający funduszami współpracujący z Pekao TFI od czerwca 2017 roku. Wcześniej Analityk, Portfolio Manager oraz Zarządzający w Domu Maklerskim i TFI TRIGON. Posiada tytuł CFA, CAIA, licencję Doradcy Inwestycyjnego oraz Maklera Papierów Wartościowych.

Krzysztof Rożko - wspólnik zarządzający w Kancelarii Krzysztof Rożko i Wspólnicy. W ramach praktyki zawodowej nadzoruje projekty obsługi podmiotów rynku kapitałowego, a także jest współkreatorem nowoczesnej architektury regulacyjnej i prawnej rozwiązań produktowych dla inwestorów oraz biznesu. Uczestnik procesów legislacyjnych w obszarze regulacji rynku kapitałowego.

Michał Karwasiński – wspólnik w Kancelarii Krzysztof Rożko i Wspólnicy, kieruje praktyką firm inwestycyjnych i zarządzania ryzykiem. Od przeszło 10 lat związany z rynkiem kapitałowym. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, jako analityk finansowy domów maklerskich i reprezentant KNF w procesach legislacyjnych.

Michał Duniec - prezes Zarządu Analizy Online. Z rynkiem kapitałowym związany od 2006 roku. Karierę zawodową rozpoczynał w obszarze sprzedaży w Banku Zachodnim WBK oraz w Investment Fund Managers. W 2007 dołączył do zespołu Analizy Online, gdzie pracował kolejno na stanowiskach Analityka, Starszego Analityka, a następnie Dyrektora Działu Analiz. Od 2014 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Analizy Online, odpowiedzialnego za obszar analiz, sprzedaży i marketingu. Jest również przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki zależnej KupFundusz SA.

Artur Nowak-Gocławski – współzałożyciel i prezes ANG Spółdzielni, działającej w branży pośrednictwa finansowego. Zwolennik strategii biznesowych opartych o idee zrównoważonego rozwoju, zaangażowania społecznego i budowy wartości wspólnej. Firmy, które współtworzy otrzymały wiele nagród biznesowych i społecznych m.in. Etyczna Firma 2015, 2016 i 2017 w Konkursie Pulsu Biznesu i PwC, Pracodawca Roku 2015, 2016 i 2017 w konkursie AON, Gazele Biznesu 2015, 2016 i 2017 Pulsu Biznesu, Listki CSR Polityki 2015, 2016 i 2017.

Michał Kurpiel - wiceprezes Zarządu iWealth Management. Od początku kariery jest związany z podmiotami z sektora finansowego. Przez niemal 14 lat doświadczenie zdobywał w Domu Inwestycyjnym Xelion, Spółce Grupy UniCredit i Pekao SA, gdzie pełnił funkcję m.in. Wicedyrektora Departamentu Produktów i Wsparcia Sprzedaży, Wicedyrektora Departamentu Zarządzania Siecią Sprzedaży, a w ostatnich latach Dyrektora Regionu, z sukcesami odpowiadającego za sprzedaż oraz rozwój największego regionu i zespołu doradców.


Partnerzy

Partnerzy Główni


Partnerzy


Patroni


Zarezerwuj miejsce

Jeśli nie widzisz poniżej systemu do rezerwacji biletów kliknij tutaj i przejdź do systemu Evenea!

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!