III Kongres
Future & Finance

24 PAŹDZIERNIKA / WARSZAWA / SALA NOTOWAŃ GPW

  1. Continue

Agenci Firm Inwestycyjnych
produkty inwestycyjne
ryzyka na rynku finansowym

Tempo zmian zachodzących w branży finansowej należy do jednych z najbardziej dynamicznych. Obecne rozwiązania niejednokrotnie jeszcze kilka lat temu nie istniały nawet w fazie koncepcyjnej. Prędkość z jaką postępuje rozwój branży wciąż zdaje się przyspieszać. Podczas III Kongresu Future & Finance dowiemy się z pierwszej ręki o wyzwaniach, zmianach i funkcjonalnych dla branży rozwiązaniach.

Pierwsza i druga edycja Kongresu zgromadziły w Sali Notowań warszawskiego parkietu setki uczestników, którzy za każdym razem przez 5 godzin mieli okazję wysłuchać ponad 10 prelegentów. Wielki sukces i ogromne zainteresowanie z jakim się spotkaliśmy dowodzą, że istnieje silna rynkowa potrzeba na organizację wydarzeń poruszających tematykę przyszłości rynku finansowego oraz możliwości jego rozwoju. Z tego powodu w III Kongresie liczba rejestracji jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.

III Kongres Future & Finance koncentrował się na następującej tematyce:

  • Moduł 1. Zmiany w architekturze rynku kapitałowego, gdzie nowym istotnym elementem stają się Agenci Firm Inwestycyjnych.

  • Moduł 2. Unikalne produkty finansowe dla inwestorów i dystrybutorów.

  • Moduł 3. Identyfikacja ryzyk w inwestycjach.


Kongres odbył się 24 października w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych

Moduł 1


Rola i wyzwania Agenta Firmy Inwestycyjnej


Jacek Szczepański – z rynkiem kapitałowym związany od ponad 20 lat. Doświadczenie w zakresie zarządzania zespołami sprzedaży i obsługi klientów indywidualnych i instytucjonalnych w zakresie rynku polskiego i rynków zagranicznych. Ścieżka kariery zawodowej: Bank Rozwoju Eksportu, ING Baring Securities Poland, Dom Inwestycyjny BRE Banku, IDM, Raiffeisen Bank Polska, Bank BGŻ. Związany z IPOPEMA Securities od 3 lat.

Jak przeżyć i służyć klientowi w czasie zmian na rynku kapitałowym?


Tomasz Gomółka - prawnik z ponad 15-letnim doświadczeniem w obszarze produktów inwestycyjnych. Pracował m.in. w Citibank, Fortis Bank Polska, BNP Paribas, DNB Nord. Od ponad 3 lat w IPOPEMA Securities, gdzie odpowiada głównie za rozwój oferty produktowej dla klientów indywidualnych i kwestie dostosowania procesu obsługi klientów do zmieniających się przepisów prawa, w tym obszar związany z dyrektywą MiFID2. Koordynuje m.in. obszary wsparcia sprzedaży oraz współpracę z TFI, domami maklerskimi i agentami transferowymi.

Marta Kłosińska - zastępca Dyrektora Departamentu Firm Inwestycyjnych w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Od przeszło 20 lat związana z nadzorem nad rynkiem kapitałowym w Polsce, w ramach swoich obowiązków wcześniej zajmowała się tematyką funduszy inwestycyjnych a od 6 lat bierze udział w nadzorowaniu funkcjonowania firm inwestycyjnych.

Michał Karwasiński – wspólnik w Kancelarii Krzysztof Rożko i Wspólnicy, kieruje praktyką firm inwestycyjnych i zarządzania ryzykiem. Od przeszło 10 lat związany z rynkiem kapitałowym. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, jako analityk finansowy domów maklerskich i reprezentant KNF w procesach legislacyjnych.

Artur Nowak-Gocławski - współzałożyciel i prezes ANG Spółdzielni, działającej w branży pośrednictwa finansowego. Zwolennik strategii biznesowych opartych o idee zrównoważonego rozwoju, zaangażowania społecznego i budowy wartości wspólnej. Firmy, które współtworzy otrzymały wiele nagród biznesowych i społecznych m.in. Etyczna Firma 2015, 2016 i 2017 w Konkursie Pulsu Biznesu i PwC, Pracodawca Roku 2015, 2016 i 2017 w konkursie AON, Gazele Biznesu 2015, 2016 i 2017 Pulsu Biznesu, Listki CSR Polityki 2015, 2016 i 2017 .

Moduł 2


Głęboka rewolucja na rynku funduszy - jak nie zawieść klientów w kolejnych latach?


Michał Duniec - prezes Zarządu Analizy Online. Z rynkiem kapitałowym związany od 2006 roku. Karierę zawodową rozpoczynał w obszarze sprzedaży w Banku Zachodnim WBK oraz w Investment Fund Managers. W 2007 dołączył do zespołu Analizy Online, gdzie pracował kolejno na stanowiskach Analityka, Starszego Analityka, a następnie Dyrektora Działu Analiz. Od 2014 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Analizy Online, odpowiedzialnego za obszar analiz, sprzedaży i marketingu. Jest również przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki zależnej KupFundusz SA.

Sztuka inwestycji, czyli jak połączyć klasykę z nowoczesnością?


Łukasz Lefanowicz – od 2013 roku prezes spółki Gerda Broker, działającej na polskim rynku już od wielu lat. Spółka oferuje bezpieczne i rentowne inwestycje oraz wszechstronne doradztwo w zakresie pozyskania kapitału na rozwój przedsiębiorstw. Fundamentem działania firmy jest prestiż i poszukiwanie dodatkowych wartości dla klientów poprzez świadczenie usług doradczych.

Michał Kurpiel - wiceprezes Zarządu iWealth Management. Od początku kariery jest związany z podmiotami z sektora finansowego. Przez niemal 14 lat doświadczenie zdobywał w Domu Inwestycyjnym Xelion, Spółce Grupy UniCredit i Pekao SA, gdzie pełnił funkcję m.in. Wicedyrektora Departamentu Produktów i Wsparcia Sprzedaży, czy Wicedyrektora Departamentu Zarządzania Siecią Sprzedaży.

Karol Ciuk, CFA, CAIA - doświadczony zarządzający funduszami współpracujący z Pekao TFI od czerwca 2017 roku. Wcześniej Analityk, Portfolio Manager oraz Zarządzający w Domu Maklerskim i TFI TRIGON. Posiada tytuł CFA, CAIA, licencję Doradcy Inwestycyjnego oraz Maklera Papierów Wartościowych.

Moduł 3


Zyski kapitałowe to lustrzane odbicie ryzyka


dr Andre Helin - wybitny ekspert i uznany autorytet w dziedzinie rachunkowości i finansów. Posiada wieloletnią praktykę we współpracy z instytucjami finansowymi, krajowymi i zagranicznymi grupami kapitałowymi czy spółkami giełdowymi. Współtwórca oraz jedna z legend polskiego rynku kapitałowego.

Ryzyko z różnych punktów widzenia - jak złapać jego pełny obraz?


Anna Krajewska – założyciel i członek zarządu NBS Communications. Posiada ponad 20 lat doświadczenia w prowadzeniu projektów z zakresu PR korporacyjnego, zarządzania kryzysowego, PR finansowego i relacji inwestorskich. Poza komunikacją na rynku kapitałowym, Anna Krajewska specjalizuje się w PR korporacyjnym oraz zarządzaniu kryzysowym.

Krzysztof Rożko - wspólnik zarządzający w Kancelarii Krzysztof Rożko i Wspólnicy. W ramach praktyki zawodowej nadzoruje projekty obsługi podmiotów rynku kapitałowego, a także jest współkreatorem nowoczesnej architektury regulacyjnej i prawnej rozwiązań produktowych dla inwestorów oraz biznesu. Uczestnik procesów legislacyjnych w obszarze regulacji rynku kapitałowego.


Partnerzy

Partnerzy Główni


Partnerzy


Patroni


Masz pytania? Skontaktuj się z nami!